Na trama, Lee Gon (Lee Minho) é um imperador coreano que assistiu ao assassinato de seu próprio pai quando era criança. Hoje, na vida adulta, atravessa um portal aberto por demônios que o leva para outra realidade, na qual conhece a detetive Jung Taeeul (Kim Goeun), que tenta proteger a todo custo as pessoas que ama.