João Batista prega para dezenas de pessoas, entre elas Filipe e André. Na estrada, Pôncio Pilatos e sua comitiva seguem em direção à Jerusalém. João Batista prega às margens do Rio Jordão. Joana de Chuza leva Judite, esposa de Caifás, ao encontro de João Batista. Caifás chega às margens do Jordão e flagra Judite e Joana sendo batizadas. Batista conversa com André e Felipe e fala sobre a chegada do Messias. Jesus se aproxima do rio Jordão e observa João Batista pregando.