Baltazar, Melchior e Gaspar chegam a Belém. Herodes é perturbado por Satanás. José e Maria estranham a visita dos três magos. Arquelau e Antipas se assustam com a ordem de Herodes. Gabriel aparece diante de José a visa que eles precisam fugir com Jesus para o Egito, pois Herodes quer matar o menino. Antipas parece não acreditar na ordem dada pelo pai de matar crianças inocentes. Um bebê é poupado por ser uma menina. Um dos soldados se arrepende do que fez.