A casa de Maria e José começa a pegar fogo. Satanás observa, satisfeito. Joaquim fica espantando ao saber que tentaram os queimar vivos. José decide se mudar com Maira para a casa de Sula e Zebedeu, em Belém. Baltazar e Gaspar encontram Melchior no deserto e seguem viagem juntos. Judas Galileu é condenado à morte por crucificação. Simeão observa a maneira grosseira como Saul trata Cívia. José e Maria chegam à casa de Sula. Os magos seguem pelo deserto. Maria começa a sentir as dores do parto.