Melchior, Baltazar e Gaspar seguem pelo deserto. Herodes reclama da preocupação dos filhos. O anjo Gabriel anuncia a chegada do Messias. Maria e José levam Jesus para ser apresentado no templo em Jerusalém. José e Maria se colocam diante de Anás. Simeão fala para Caifás e Anás sobre o nascimento do Messias, mas não é levado a sério. Em Belém, Sula sente as dores do parto. Baltazar, Melchior e Gaspar se encontram com Herodes e falam sobre a chegada de um novo rei.