Em Kobe, George, um colega agente do F.B.I de Taki, pede ajuda a Taki e Takeshi para rastrear um homem do México que ele suspeita pertencer a Shocker. Não demora muito para ele enganar o agente e matá-lo, revelando sua verdadeira forma, a da mosca-ciborgue Abugomes. O monstro está ali para recrutar o professor Kihara, potencial vencedor do próximo Prêmio Nobel, para a divisão científica de sua organização. No entanto, uma garota ocidental chamada Cathy ouve e testemunha o assassinato de George e é salva por Takeshi, revelando informações a ele como agradecimento.