Takeo, o irmão mais novo de um montanhista que desapareceu no Monte Tengu, está prestes a procurá-lo, quando ele aparece, porém percebe que ele mudou e com a ajuda de Goro descobrem que Arigabari, o tamanduá ciborgue trazido da Amazônia está por trás de sua mudança repentina. Com isso, o Coronel Zol planeja espalhar a bactéria comedora de carne “Amazônica” de Arigabari, pois é resistente a ela e pode facilmente espalhá-la para outras pessoas. Após a descoberta, Takeo e Goro, Hayato aparece, mas ele é derrotado facilmente pelo ciborgue. Goro sofre danos físicos e mentais, ao ver seu herói derrotado, o que o leva ao hospital. Frustrado e derrotado pelo estado de Goro, Hayato só reage graças aos conselhos de Tachibana e ao treinamento com Taki, criando um novo ataque para derrotar Arigabari.